现阶段,全球新冠肺炎疫情仍在不断变化,防疫形势依然严峻。随着德尔塔变种病毒迅速传播,加之疫苗接种缓慢,东南亚多国新增感染病例创下新高,已成全球新冠“重灾区”之一,相关国家也采取了更为严格防疫措施。东南亚不仅是我国重点的出口市场,也是全球主要的半导体、电子制造中心,疫情形势恶化有可能加剧全球半导体供应链紧张,引发更多风险。
【风险提示】 1. 东南亚德尔塔疫情严峻,多国新增病例创新高,且因人口众多、医疗物资匮乏,疫情防控难度大,需警惕短期内市场环境、经营环境恶化风险;
2. 东南亚是全球电子产业的主要生产基地之一,疫情恶化很可能加剧全球半导体、电子行业的供应链紧张,也将给今年下半年的智能手机产销表现增添变数,同时还加剧了石化产业下游需求波动风险;
3. 全球疫情扩散叠加多国遭遇极端天气,导致出现不同程度的订单积压、运输延误,给全球供应链复苏带来新挑战,原材料、零部件、消费品在全球范围内的流动也受到威胁,提请相关企业注意提前防范风险。
疫情形势错综复杂,多国调整防疫政策 自去年新冠疫情成为全球大流行以来,东南亚一直属于疫情防控较为成功的地区,将确诊病例、死亡病例都控制在相对较低的水平。此后,虽然一些国家先后出现了几波疫情小高峰,但整体而言仍然受控。但随着传染性增强的德尔塔变异毒株的快速蔓延,东南亚地区疫情出现大爆发,多国迎来疫情爆发以来最严重的一波疫情。
印尼 作为全球第四大人口国(约 2.7 亿)、东南亚最大经济体,印尼今年夏季遭遇了疫情来第二次大爆发。据印度尼西亚卫生部当地时间8月11日发布的最新疫情报告显示,印尼过去24小时新增30625例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例3749446例,累计死亡112198例。
越南 当地时间8月10日,越南报告新增新冠肺炎确诊病例8390例。两天前的8月8日,越南新增确诊病例9690例,是该国爆发新冠疫情以来最大增幅。截至8月10日,越南累计新冠肺炎确诊病例228135例。与许多正遭受疫情重创的南亚、东南亚国家一样,在越南广泛传播的是新冠变异病毒德尔塔毒株,致使新冠疫情在越南经济重镇胡志明市乃至全国都持续走高,目前仍未有降温征兆。
经济重镇胡志明市是此轮德尔塔毒株引起的越南疫情“震中”。8月10日越南全国新增8390例中有3956例来自胡志明市,约占一半。
泰国 泰国官方10日通报,新增新冠肺炎确诊病例19843例,累计确诊795951例;新增死亡病例235例,创下单日新高,累计死亡病例6588例。
泰国卫生部医学科学厅厅长素帕吉同日表示,7月31日至8月6日期间对全国确诊患者的病毒抽样检测结果显示,91.9%的病例感染德尔塔毒株,而曼谷地区这一比例更高达95.4%。素帕吉说,目前德尔塔毒株已蔓延至全国77府中的76府。仅有的尚未“沦陷”的素攀府也可能只是因为暂时还未检测到。因此,可以说德尔塔毒株实际上已在全泰范围扩散。
菲律宾 菲律宾卫生部8月11日公布数据显示,过去24小时全菲新确诊病例再次破万,达12021例,累计确诊逾168万例,死亡29374例。该国卫生部数据显示,全菲上两周新冠肺炎确诊增长率为47%,上升到高危级。
为阻隔疫情传播,菲首都大马尼拉地区(NCR)的“封城”措施也不断收紧。该地区此前通过决议指出,8月20日前实施“加强社区隔离”(ECQ)期间,禁止市民户外活动。10日,菲律宾卫生部(DOH)副部长维吉尔(Maria Rosario Vergeire)表示,由于新冠病例的持续增加,首都区实施的“加强型社区隔离”(ECQ)或封城措施可能会进一步延长。
老挝 由于新冠疫情持续,老挝政府3日宣布再次延长该国疫情防控期15天,至8月18日。老挝新冠疫情防控委员会副主任、总理府办公厅副主任提帕贡3日在首都万象举行的新闻发布会上表示,由于老挝国内疫情还没有得到完全控制、国际疫情形势依旧严峻,老挝政府决定继续执行此前发布的疫情防控总理令。
老挝政府4月21日发布有关新冠疫情防控措施的总理令,包括万象封城14天,其他省份同步加强疫情防控,限制人员流动和经营活动。此后,疫情防控期多次延长。
文莱 文莱卫生部9日报告新增42例新冠肺炎确诊病例,其中38例为本土病例,并宣布更严厉的社交管控措施。为应对新一轮本土疫情暴发,文莱卫生部当天宣布更严厉的社交管控措施。在此前关闭宗教场所和休闲运动场所、禁止餐厅堂食、公共场所必须戴口罩等措施的基础上,即日起禁止几乎所有聚集活动。除保障水电、通信等基础设施,油气等核心产业稳定及生活必需品供应相关的必要人员,所有政府工作人员和私营机构的员工均须居家办公。
新加坡 8月10日起,新加坡开始执行新的防疫策略,政府不再追求零确诊,而是打出了“与冠病(新冠)共处,如常生活”的口号。当天,新加坡共新增53起本土新冠病例。新加坡卫生部长王乙康6日在记者会上表示,新加坡将分四个阶段逐步开放经济、社交和旅游活动,以迈向与新冠病毒共存的未来。
从10日起,新加坡进入与新冠病毒共存的预备期,预计将持续1个月至9月初。在这段期间内,新加坡将对新冠患者的出院条件,以及有关社交活动和旅游的防疫措施进行重要调整,以做好准备过渡至与新冠病毒共存的时期。到了9月初,预计新加坡八成的人口将完成疫苗的接种,如果重症率可控的话,新加坡将会迈入“过渡期A”,进一步放宽经济、社会和旅游活动。如果疫情继续趋稳,新加坡将进入“过渡期B”,最终达到与新冠病毒共存的状态。
柬埔寨 德尔塔变异新冠病毒的迅速蔓延导致柬埔寨疫情形势进一步严峻,截至目前,柬埔寨新冠肺炎确诊病例已超8万例。对此,该国正加速推动疫苗接种工作,目前已有超过6.7万人完成第三剂加强针的接种。截至8月10日,全国共计839.6万人已接种疫苗(占总人口1600万的52.48%),其中643.8万人已完成二剂接种,6.7万人已完成三剂接种。
此外,首都金边因有多个市场因出现感染德尔塔变异新冠毒株病例而被封锁,11日,位于金边市区的Dumex市场出现疫情,大批商贩和周边居民接受新冠病毒检测,警方在市场和周围小巷拉起封锁线,禁止车辆通行,禁止周边居民外出。
马来西亚 8日,马来西亚总理穆希丁通过电视讲话宣布,从10日起,对已完成新冠疫苗接种者解除部分防疫限制措施。
可解除措施包括:从国外入境可免除强制隔离,实施居家隔离;夫妻分隔两地可跨州团聚,父母也可跨州与18岁以下孩子团聚;可以在清真寺内祷告。而在已经进入国家复苏计划第二阶段的地区,放松疫情防控措施还包括允许堂食,允许跨县,允许州内旅游,允许保持社交距离的户外运动。
穆希丁表示,已完成疫苗接种者定义为:接种两针新冠疫苗且完成第二针接种超过14天,或接种只需一针的单剂疫苗且完成接种超过28天。
疫情令东南亚制造业陷入困境 据路透社报道,变异新冠病毒德尔塔毒株在东南亚的爆发,使该地区制造业陷入困境,扰乱橡胶手套、半导体和运动型多用途汽车等商品的全球供应,威胁地区经济复苏。
调查显示,大多数东南亚经济体商业活动在7月大幅下降。
汇丰银行经济学家警告,部分东南亚国家疫苗接种率低,这些国家的人口不仅受当前疫情影响,也容易受未来可能出现的变异病毒影响。充满不确定性的限制措施可能延续,对近期增长前景造成压力。
在全球主要汽车品牌生产基地泰国,丰田汽车公司7月暂停其三个工厂生产。
在越南,三星等公司都设有工厂。越南政府日前表示,从7月开始实施严格人员流动限制的南部城市和省份的工业产出急剧下滑。
马来西亚占据全球橡胶手套市场较大份额。封锁限制措施迫使该国许多手套制造商在6月和7月暂停运营。
东南亚生产活动中断也给其他地方带来影响。德国芯片制造商英飞凌科技公司预计,其马来西亚工厂停工将造成数千万美元损失。
近期风险提示 东南亚疫情恶化或加剧电子、石化等产业的供应链紧张,将对相关产业产生较大影响。
半导体 东南亚是全球主要的半导体以及电子制造中心,近期多国疫情形势恶化或加剧全球半导体供应链紧张并导致相关产业下行风险增大。例如,对于以越南为主要生产据点的三星(Samsung)而言,生产面临直接冲击,加之印度工厂也受疫情影响,其第二季智能手机生产数量锐减23.5%。越南当地政府在5、6月分别颁布管制措施,此举虽不影响三星内部工厂的运作,但由于部分物料(诸如IC、机构料件、包材等)供应不及,仍导致该工厂稼动率一度仅达六成。公开信息显示,近期有货代发布警告称,越南疫情迅速蔓延,迫使工厂关闭、海关清关和码头人力减少,该国最大港口卡莱港(胡志明市港口)拥堵加剧,等待泊位的船只排起长龙;海运码头、机场、物流营运、卡车运输、海关、工厂——基本上所有供应链端都受到了影响。
石化 为遏制新冠肺炎病毒感染势头而实施的限制措施也影响到了相关产业的正常运行。这迫使东南亚地区一些下游终端市场生产商要么关闭工厂,要么由于现场人手减少而降低了工厂的开工率。除越南外,受疫情影响,东南亚石化下游企业均不同程度上呈现需求不佳、产量下降的态势。据了解,马来西亚油脂化学品制造商意慕利油脂化学品公司和南方酸工业公司均宣布供应出现不可抗力。在聚乙烯市场,由于下游生产设施关闭或减产,东南亚许多重要市场的需求都受到了影响。在马来西亚,一些聚乙烯管道加工商的开工率下降了30%-50%。此外,东南亚市场对进口聚乙烯货物的需求已经放缓,随着感染病例增加,可以工作的建筑工人数量减少,进一步限制了下游管道的安装。
智能手机 根据TrendForce集邦咨询调查,自2021年4至5月因印度与越南疫情升温,2021年全球智能手机生产量预测亦从13.6亿支下调至13.5亿支,主要反映在印度等地第二波疫情所造成的影响。目前来看,东南亚地区疫情严峻,短期内未见缓解,恐影响该地区后续的需求表现,可能使得下半年全球手机生产量再度下修。展望未来,机构研究显示,疫情发展的诸多不确定性仍是智能手机厂商目前面临的最大威胁。东南亚其他国家如印尼、马来西亚、泰国等疫情仍不断升温,对于需求势必产生影响,这也将给今年下半年的智能手机的产销表现增添变数。
除以上因素外,由于全球疫情扩散,叠加多国遭遇极端天气,出现不同程度的订单积压、运输延误,给全球供应链复苏带来新挑战,原材料、零部件、消费品在全球范围内的流动也受到威胁。提请相关企业注意提前防范风险。
来源:浙江贸促综合整理自中国出口信用保险公司、中国纺织品进出口商会、央视新闻、新华网、财联社、第一财经、中国新闻网、人民网、菲龙网、参考消息网 |
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